BGF리테일(282330)

2분기 영업이익은 소비 부진으로 시장 기대치를 밑돌 전망이며, 당장의 실적 회복은 어려울 것으로 예상

투자의견 '보유(Hold)'는 유지하나, 업종 가치(멀티플) 상승을 반영해 목표주가는 130,000원으로 상향 조정

2분기 실적은 부진하나 업계 구조조정 및 정부 추경 효과가 기대되어 주가 조정을 매수 기회로 추천

투자의견 '매수'와 목표주가 140,000원 유지, 2분기 영업이익은 72십억 원으로 전년 대비 6.2% 감소 전망

투자의견 'Buy'와 목표주가 140,000원 유지, 하반기 정부 소비쿠폰과 여름 성수기 효과로 실적 턴어라운드 기대

2분기 실적은 비우호적 날씨 영향으로 부진하나, 우량점 중심의 출점을 지속하며 시장 점유율은 상승할 전망

2분기를 기점으로 실적 개선이 기대되며, 하반기 소비 심리 회복에 따른 긍정적 전망

수익 예상치와 업황 개선을 반영해 목표주가를 150,000원으로 상향하고 '매수' 의견 유지

2분기 실적은 비우호적인 날씨 영향으로 시장 기대치를 밑돌 것으로 예상

단기 주가 흐름은 약할 수 있으나, 담뱃값 인상이라는 강력한 상승 동력이 존재해 '매수' 의견 유지