2026년 비메모리 선단 공정 투자 확대에 따른 본격적인 실적 성장 구간 진입 전망

독점적인 기술력과 높은 수익성을 바탕으로, 성장 둔화로 낮아진 현재 주가는 매력적인 구간으로 판단

2025년 2분기 시장 기대치를 웃도는 호실적을 달성했으며, 중국 신규 고객사 확보로 하반기에도 양호한 실적이 기대됨

투자의견 '매수'와 목표주가 37,000원을 유지하며, 2026년 삼성전자 테일러 팹 가동에 따른 실적 개선이 전망됨

투자의견 'Buy'와 목표주가 36,000원 유지, 주요 파운드리 업체들의 선단 공정 투자 확대에 따른 수혜 기대

2분기 실적은 일부 장비의 조기 매출 인식으로 시장 예상을 상회했으나, 3분기 매출은 감소할 전망이며 연간 실적은 큰 변동 없을 것으로 예상

투자의견 '매수'와 목표주가 35,000원 유지

2Q25 호실적과 하반기 파운드리(반도체 위탁생산) 수주 개선 기대로 내년 실적 성장 전망

2분기 고객 다변화로 호실적이 예상되나 단기 모멘텀은 제한적, 투자의견 '매수' 및 목표주가 38,000원 유지

2026년 이후 주요 고객사 투자 재개와 고압수소어닐링 장비의 적용처 확대로 중장기 성장 동력은 유효

투자의견 '매수'는 유지하나, 고객사 투자 부진을 반영해 목표주가는 35,000원으로 하향 조정

주요 고객사의 투자 재개 가능성이 커지면서, 부진했던 주가에 기회가 될 수 있는 구간으로 판단