투자의견 '매수'는 유지하나, 고객사 투자 부진을 반영해 목표주가는 35,000원으로 하향 조정
주요 고객사의 투자 재개 가능성이 커지면서, 부진했던 주가에 기회가 될 수 있는 구간으로 판단
2026년 주요 파운드리 고객사의 투자 재개와 메모리 반도체로의 적용처 확대가 기대되어 현재 주가는 저점 매수 기회로 판단
2025년 2분기 실적은 주요 고객사 투자와 중국 신규 고객사 확보에 힘입어 매출 504억 원, 영업이익 264억 원의 양호한 성장이 전망됨
투자의견 'Buy' 유지 및 목표주가 36,000원으로 상향, 경쟁사 특허 분쟁 승소로 불확실성 완화
2분기 실적은 일부 장비 조기 인식으로 시장 예상을 상회할 전망이며, 하반기에도 유사한 흐름 기대
(분기, 단위: 억 원) |
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