투자의견 '매수'를 유지하고, 목표주가는 기존 1,500,000원에서 1,860,000원으로 상향 조정하며 업종 내 최선호주 의견을 유지

북미·유럽향 고부가 변압기 매출 확대와 HVDC, GIS 등 신성장 동력 확보를 통해 구조적인 실적 성장과 기업가치 상승이 기대됨

투자의견 '매수' 유지, 목표주가는 2026년 실적 상향 조정을 반영해 1,800,000원으로 16.1% 상향

수익성 높은 미국 중심의 중공업 부문 고성장과 건설 부문 실적 개선으로 이익 개선 속도가 빨라질 전망

중공업 부문의 지속적인 실적 호조와 실적 전망치 상향을 반영하여 목표주가를 1,800,000원으로 상향 조정

미국 전력기기 시장 호황에 따른 GIS 및 특초고압변압기 사업 기회 확대와 국내외 공장 증설로 성장 기대

3분기 영업이익 1,557억 원으로 시장 기대치에 부합할 전망이며, 초고압 변압기 및 차단기 등 패키지 수주 확대로 글로벌 경쟁력 입증

실적 전망치 상향 조정을 반영하여 목표주가를 1,850,000원으로 상향 조정하고 투자의견 '매수' 유지

유럽 시장 점유율 확대와 국내 최초로 국산화에 성공한 전압형 HVDC 기술을 통해 성장 동력 확보

수익성 높은 미국 매출 비중 확대로 가파른 이익 개선이 전망되며, 업종 내 최선호주 의견 유지