1Q26 실적은 대외 환경 악화로 부진했으나 5월 이후 수익성 회복이 기대되어 향후 주가 회복 국면을 전망

투자의견 'BUY'를 유지하나, KG스틸 인수 후 주가 하락 등을 반영해 목표주가는 14,000원으로 하향 조정

1Q26 실적은 소폭 감소했으나 2분기부터 수익성 개선이 기대되며, 높은 시장 점유율은 유지

최대주주 변경은 KG그룹과의 시너지를 통해 긍정적이며, 높은 배당수익률은 여전히 매력적인 투자 포인트

1Q26 실적은 중동발 리스크 등 외부 변수로 인해 시장 기대치를 하회했으나, 하반기 점진적 회복이 예상됨

투자의견 '매수'와 목표주가 14,000원을 유지하며, 수익성 중심 전략 전환과 하반기 신규 서비스 출시에 주목

대주주 변경 관련 불확실성을 반영해 목표주가를 14,000원으로 하향 조정했으나 투자의견 '매수'는 유지

중고차 시장 약세로 1분기 실적은 부진할 전망이며, 대주주 변경 이후 성장 전략 구체화가 관건