미국 고율 관세와 유가 약세의 이중고로 3분기 실적 부진이 예상되며 당분간 어려운 시장 환경이 지속될 전망
실적 추정치 조정을 반영해 목표주가를 150,000원으로 하향 조정했으나, LNG 등 대형 프로젝트가 주가 하단을 지지할 것으로 기대
미국향 주력 제품에 대한 50% 고율 관세 부과와 현지 수요 둔화로 하반기 실적 악화 우려
투자의견 'Hold(중립)'와 목표주가 130,000원으로 분석을 시작하며, 어려운 사업 환경을 고려한 보수적 접근을 권고
국내 건설 경기 부진과 미국 50% 관세 부과로 인한 수출 경쟁력 약화로 실적 둔화 예상
투자의견 'BUY'를 유지하나, 악화된 시황을 반영하여 목표주가를 153,000원으로 하향 조정
3분기부터 미국향 50% 고율 관세가 본격 반영되며 수출 부문 수익성 하락이 불가피할 전망
투자의견 '매수'는 유지하나, 관세 영향에 따른 실적 추정치 하향으로 목표주가를 169,000원으로 조정
미국 철강 관세 영향으로 3분기부터 본격적인 수익성 악화가 예상되어 목표주가를 190,000원으로 하향 조정
2분기 실적은 시장 기대치에 부합했으며, 북미 유정관 가격 회복과 내수 강관 가격 인상이 향후 긍정적 요인
2분기 실적은 내수 부진과 미국 관세 영향으로 악화됐으며, 3분기에도 수출 수익성 하락 우려가 지속
투자의견 '매수'와 목표주가 260,000원을 유지하며, 현재 주가는 저평가 상태로 판단
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