국내 건설 경기 부진과 미국 50% 관세 부과로 인한 수출 경쟁력 약화로 실적 둔화 예상

투자의견 'BUY'를 유지하나, 악화된 시황을 반영하여 목표주가를 153,000원으로 하향 조정

3분기부터 미국향 50% 고율 관세가 본격 반영되며 수출 부문 수익성 하락이 불가피할 전망

투자의견 '매수'는 유지하나, 관세 영향에 따른 실적 추정치 하향으로 목표주가를 169,000원으로 조정

미국 철강 관세 영향으로 3분기부터 본격적인 수익성 악화가 예상되어 목표주가를 190,000원으로 하향 조정

2분기 실적은 시장 기대치에 부합했으며, 북미 유정관 가격 회복과 내수 강관 가격 인상이 향후 긍정적 요인

2분기 실적은 내수 부진과 미국 관세 영향으로 악화됐으며, 3분기에도 수출 수익성 하락 우려가 지속

투자의견 '매수'와 목표주가 260,000원을 유지하며, 현재 주가는 저평가 상태로 판단

수출 판매 회복에도 불구하고 미국 관세 인상 및 원재료비 상승으로 수익성 악화 우려

투자의견 'BUY'와 목표주가 210,000원을 유지하며, 알래스카 LNG 프로젝트에 대한 기대감은 유효

단기적으로는 내수 건설 경기 침체로 실적이 부진하나, 장기적으로 LNG, 해상풍력 등 고부가가치 강관 사업 확대로 성장 기대

신규 투자의견 '매수'와 목표주가 193,000원을 제시하며, 향후 관세 및 수요 불확실성 완화 시 구조적 성장성이 부각될 전망

2분기 내수 및 수출 부진으로 시장 기대치를 하회하는 실적이 예상되나, 장기적 관점에서 투자의견 '매수' 및 목표주가 260,000원 유지

단기적인 수익성 악화에도 불구하고, 향후 국내 시장 개선과 견조한 미국 수요 기대로 현재 주가는 저평가 국면으로 판단