하반기 화장품, ESS 등 신규 수주와 글로벌 타이어 기업향 해외 수주 기대감으로 장기 성장 가시성이 높아져 목표주가 7,700원으로 상향

다양한 산업군에 걸친 수주 경험과 무차입 구조 기반의 적극적인 주주환원 정책은 경쟁사 대비 차별화된 투자 포인트

급증한 수주잔고를 바탕으로 2025년 하반기부터 수주 규모와 종류가 다양해지며 본격적인 성장세에 진입할 전망

투자의견 '매수'와 목표주가 7,000원을 신규 제시하며, 로보틱스 분야 내 성장성과 가치(밸류에이션)를 모두 갖춘 기업으로 평가

코로나19 이후 자동화 수요 증가로 수주가 급증하며, '25년 상반기까지 확보한 수주잔고만 4,000억 원을 초과하는 등 폭발적인 성장세 시현

AI 및 로봇 기술을 융합한 스마트 물류 솔루션 기업으로 진화하며, 컨설팅부터 유지보수까지 제공하는 토탈 솔루션 역량으로 경쟁력 강화

풍부한 수주잔고를 바탕으로 2026년까지 연 20% 이상의 안정적인 실적 성장 기대

원가 절감을 통한 수익성 개선과 배당, 자사주 매입 및 소각 등 적극적인 주주환원 정책 강화

물류 자동화 수요 증가에 힘입어 대규모 수주를 연이어 확보하며 구조적인 성장 국면에 진입

하반기부터 본격적인 실적 개선이 예상되며, 모회사 기조에 따른 주주환원 정책 확대도 기대