북미 고객사향 매출 지연으로 시장 기대치를 밑도는 실적을 기록했으나, 핵심 사업인 메모리 장비 매출은 성장세를 이어감

삼성전자와 SK하이닉스의 메모리 설비투자(Capex) 확대와 공정 전환 가속화에 힘입어 2026년 실적 성장이 기대됨

미국의 대중국 반도체 제재로 경쟁사 점유율이 하락하는 가운데, 북미 시장 내 점유율 확대를 통한 실적 성장이 기대되어 목표주가 상향

DRAM 3사 및 파운드리 3사 모두를 고객으로 확보할 유일한 국내 장비사로 부상하며 중장기적 안정적 실적 기반 마련

미국의 중국 반도체 제재로 최대 경쟁사의 입지가 약화되면서 피에스케이가 반사 수혜를 입을 것으로 기대

2025년 하반기부터 본격적인 실적 성장이 예상되는 가운데, 현재 주가는 전공정 장비주 중 가장 저평가된 상태로 매수 추천