1분기 실적은 주요 고객사 재고 조정 등으로 판매량이 감소하며 전 분기와 유사한 수준의 영업적자를 기록

단기 실적 개선 가시성은 낮으나 폴란드 거점의 장기적 가치에 주목, 투자의견 '중립' 및 목표주가 24,000원 유지

1분기 실적은 북미 수요 부진으로 출하량과 단가가 동반 하락하며 컨센서스를 하회

전방 산업 부진으로 올해 흑자 전환은 어려울 전망이나, 업황이 바닥이라는 판단에 매수 의견 유지

1분기 실적은 전방 산업 수요 둔화로 컨센서스를 하회했으며, 2분기 역시 주요 고객사 부진으로 적자 지속 전망

업황 불확실성을 반영해 투자의견 '중립'을 유지하고 목표주가를 20,000원으로 하향, 단 장기적 관점에서 유럽 현지화 요구는 긍정적

투자의견 'Hold' 유지, 2027-2028년 실적 전망 하향으로 목표주가는 21,000원으로 하향 조정

주요 고객사 수요 회복 지연으로 단기 실적 부진이 예상되나, 2027년부터 고객사 다변화와 수요 회복으로 큰 폭의 실적 개선 기대

2027년까지 영업 적자 지속이 예상되며, 신규 고객 확보에도 낮은 가동률로 흑자 전환은 어려울 전망

투자의견 'Hold'와 목표주가 23,000원을 유지하며, 실적은 하향 조정

실적 하향 조정을 반영해 목표주가를 22,500원으로 하향하고 투자의견 HOLD를 유지

EV 시장 성장 둔화 및 고객사 재고 조정으로 1Q26 실적이 부진했으며, 연간 판매량 가이던스 하향으로 단기 개선은 어려울 전망

1분기 실적은 캡티브 고객사 수요 부진으로 컨센서스를 하회했으며, 단기 실적 개선이 어려워 목표주가를 2.5만 원으로 하향

실적 턴어라운드가 지연될 전망에 따라 투자의견 HOLD를 유지하며, 캡티브 외 고객사 확보를 통한 가동률 회복이 중요 과제

1Q26 실적은 글로벌 전기차 시장 성장 둔화 및 고객사 재고 조정 영향으로 시장 기대치를 하회

2026년은 폴란드 공장 중심의 공급망 운영에 집중하여 가동률 제고 및 원가 경쟁력 강화를 추진할 계획