3분기 영업이익은 해양 부문 실적 회복과 고수익 LNG선 매출 증가에 힘입어 시장 기대치를 5% 상회할 전망

투자의견 ‘매수’와 목표주가 660,000원을 유지하며, 고선가 선박의 매출 비중 확대로 2026년까지 수익성 개선세가 지속될 것으로 예상

HD현대중공업에 대한 투자의견 '매수'를 유지하고, 수익성 개선 전망을 반영해 목표주가를 650,000원으로 상향 조정

고수익 선박의 매출 비중 확대로 3분기 실적이 시장 기대치를 크게 상회할 것이며, 이는 경쟁사와 차별화되는 포인트

3분기 실적이 컨센서스를 상회할 것으로 전망되며, 투자의견 '매수'를 유지하고 목표주가를 658,000원으로 상향 조정

목표주가 상향은 엔진 부문의 이익 기여도 상승과 미 해군 함정 관련 매출 전망 상향 조정을 반영한 결과

HD현대중공업에 대한 투자의견 ‘매수’를 유지하고, 미국 해군 함정 시장 진출 가치 등을 반영해 목표주가를 660,000원으로 상향

미국 남부 지역을 중심으로 조선소 인수 및 M.A.S.G.A(해양 응용 과학 및 성장 촉진) 사업을 본격화하며 새로운 성장 동력 확보 기대

미 해군 함정 건조를 위한 생산 능력(CAPA) 확대를 통해 특수선(군함) 부문의 폭발적인 성장이 기대되어 목표주가 670,000원으로 상향 조정

상선, 해양, 엔진 등 전 사업 부문이 합병 이후 시너지를 바탕으로 2025년부터 가파른 실적 개선을 보일 것으로 전망