
2026년 HD현대미포와의 합병을 통해 브랜드 단일화 및 수주 증가로 본격적인 시너지 효과가 기대됨
투자의견 '매수'와 목표주가 750,000원을 유지하며, 엔진 및 방위산업의 미래 가치를 긍정적으로 평가

2026년 1분기 영업이익은 8,496억 원으로 시장 예상치를 15.6% 상회하는 호실적을 기록할 전망
2026년부터 본격화될 대규모 군함 수주가 핵심 투자 포인트로, 목표주가 720,000원 유지


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