AI 가속기용 기판(MLB)을 중심으로 전 사업 부문 수요가 견조하며, 차세대 AI 서버 시장에 대응 가능한 국내 유일 기업으로 평가

패키지 기판 사업의 실적 저점 통과 및 AI향 매출 본격화로 턴어라운드가 기대되며, 투자의견 '매수'와 목표주가 28,000원을 유지

목표주가 28,000원으로 상향, AI 시장 확대에 따른 PKG 및 MLB 사업 가치 재평가 반영

자율주행용 FC-BGA 양산과 AI 가속기향 MLB 매출 본격화로 2026년 실적 고성장 기대

하반기 AI 가속기 및 전장(자동차 전자장비) 부문 수요 개선으로 실적 호전이 기대되며 목표주가 27,000원으로 상향 조정

2분기 실적은 환손실로 영업이익이 기대치를 밑돌았으나, 이를 제외한 실제 내용은 예상보다 양호했던 것으로 평가

2분기 실적은 시장 기대치를 밑돌았으나 메모리 기판 가동률 회복 등 긍정적 신호가 포착되어 구조적 턴어라운드 가시성은 높아짐

AI 가속기 및 자율주행향 신규 매출이 본격화될 전망으로, 투자의견 '매수'와 목표주가 28,000원을 유지하며 주가 조정을 매수 기회로 권고

투자의견 '매수'를 유지하고, 2026년 실적 전망을 반영해 목표주가를 32,000원으로 상향 조정

하반기 FCBGA(반도체 패키지 기판) 가동률 상승과 AI 가속기향 MLB(고다층기판) 공급 확대로 실적 개선 가속화 전망

2분기 흑자 전환을 시작으로 AI 가속기, 자율주행 등 신규 사업 매출이 더해져 본격적인 실적 성장 국면에 진입할 전망

성장 전망을 반영해 투자의견 '매수'를 유지하고 목표주가를 26,000원으로 상향, 턴어라운드가 진행 중인 점에 주목

2분기 실적은 환율 영향으로 부진했으나 3분기부터 본격적인 실적 개선이 기대되며, AI 및 자율주행 중심의 중장기 성장성에 주목

투자의견 '매수' 유지, 2026년 예상 실적을 반영하여 목표주가를 25,000원으로 상향 조정