목표주가를 200,000원으로 상향, 고부가 FC-BGA 및 우주항공용 MLB 기판의 성장성을 반영해 향후 실적 전망치 상향 조정

2H26부터 FC-BGA 신제품 양산과 고수익성 우주항공 MLB 사업 본격화로 큰 폭의 실적 개선 기대

투자의견 STRONG BUY 유지, FC-BGA 및 메모리 패키지 성장성을 반영해 목표주가 230,000원으로 상향

데이터센터향 FC-BGA 수요 증가, 메모리 PKG 신공장 증설, 고수익성 항공우주향 MLB 매출 확대로 실적 개선 전망

메모리 패키지 기판 신공장 증설(2,130억 원) 결정에 따라 목표주가를 180,000원으로 상향

2027년 3분기 가동 목표로, 약 30% 생산능력 확대를 통해 중장기 성장 동력 확보 기대

2,130억 원 규모의 메모리 공장 증설 투자 결정으로 2027년 하반기부터 매출 성장이 기대됨

메모리 및 FCBGA 사업의 고성장 시나리오를 반영하여 목표주가를 175,000원으로 상향 조정

1Q26 실적은 FC-BGA와 MLB 사업 호조로 시장 컨센서스를 상회, 투자의견 'Buy' 유지 및 목표주가 150,000원으로 상향 조정

하반기 AI 네트워크향 고부가 제품 양산 본격화와 지속적인 증설 효과로 2027년까지 실적 고성장 전망

1Q26 실적, FC-BGA와 MLB 사업 호조로 시장 기대치를 크게 상회

2Q26에도 가격 인상 효과가 반영되며 실적 개선세가 지속될 전망, 투자의견 '매수' 및 목표주가 14만원 유지

26년 1분기 실적은 시장 예상치를 상회했으며, 고수익성 제품 중심의 수주로 공급자 우위 시장에 진입

26년 영업이익 추정치를 상향 조정하고, 글로벌 기판 업체 평균 멀티플을 적용해 목표주가를 170,000원으로 상향

1분기 시장 예상을 뛰어넘는 호실적을 기록, FC-BGA와 MLB 사업부 성장에 힘입어 투자의견 'STRONG BUY'와 목표주가 190,000원으로 상향

컨트롤러향 기판 매출 증가와 항공우주향 수요 강세로 향후 실적 전망이 긍정적이며, 올해와 내년 영업이익 추정치를 각각 25%, 30% 상향 조정

1Q26 실적이 컨센서스를 17% 상회했으며, FCBGA 등 고부가 제품 호조로 2Q26에도 호실적 지속 전망

실적 추정치 상향과 경쟁사 밸류에이션 상승을 반영하여 목표주가를 155,000원으로 상향 조정