목표주가 600,000원으로 상향, 반도체 호황 및 유리기판 등 신사업 성장성을 반영한 가치 재평가 기대

26년 매출 1.1조 원, 영업이익 1,930억 원 전망, GAA 공정용 식각액과 유리기판 소재가 핵심 성장 동력

투자의견 'BUY'와 목표주가 580,000원 유지, 2026년 1분기 매출 2,638억 원, 영업이익 447억 원으로 양호한 실적 달성

반도체 업황 호조와 핵심 고객사 내 점유율 확대로 소재 수요가 증가하며, 원재료비 부담을 상쇄하고 지속적인 성장 기대

V8 NAND, 파운드리, 유리기판 등 반도체 소재 중심의 다수 성장 동력 확보

단기적인 원재료 가격 상승 부담은 존재하나, 중장기 성장 기대 요인에 주목할 필요

DRAM, NAND, Foundry 등 반도체 전방 산업의 동반 성장으로 2026년 실적의 대폭 개선 전망

디스플레이, 유리기판 등 신사업 확장을 통해 장기 성장 동력 확보 기대

투자의견 'BUY' 유지, 목표주가 580,000원으로 상향, 반도체 업황 호조에 따른 동반 성장 기대

NAND 고단화 및 신규 투자 확대로 2026년 매출 1조 595억 원, 영업이익 1,990억 원 등 견조한 실적 성장 전망

투자의견 'Buy'를 유지하고, 실적 성장 전망을 반영해 목표주가를 530,000원으로 상향 조정

1Q26E 실적은 컨센서스에 부합할 전망이며, 신규 팹 가동 효과로 2026년 연간 안정적 매출 성장 기대

DRAM 증설 및 파운드리 부문 기대감으로 실적 성장 전망

목표주가를 540,000원으로 상향하고 'BUY' 투자의견 유지

낸드(NAND) 투자 재개와 미국 공장 증설에 따른 양적 성장 기대감으로 목표주가를 500,000원으로 상향 조정

삼성 파운드리 공급 확대 및 신규 고객사 확보 가능성은 장기적인 성장 동력으로 작용할 전망