생체신호 모니터링 시스템 '씽크'의 병상 수주 확대와 미국 FDA 승인, UAE 사업 공식화 등 해외 시장 성장 기대

2025년 2만 병상 수주 목표와 설치 가속화에 힘입어 2026년 이후 본격적인 실적 성장 전망

씽크(mobiCARE) 설치 확대로 수주 소화 능력이 개선되어 연간 500억 원 매출 달성이 무난할 전망

미국 FDA 인증 및 중동 진출 기대로 2026년 실적 추정치가 크게 상향될 가능성 존재

분기별 '씽크' 설치 병상 수 증가로 가파른 성장세, 2026년 3만 병상 설치 목표

심전도 웨어러블 '모비케어'의 FDA 인허가 및 중동/미국 상업화 모멘텀 보유

입원환자 모니터링 솔루션 '씽크(thynC™)'의 가파른 성장으로 블루오션 시장 선도

국내외 시장의 높은 성장 잠재력을 반영해 목표주가를 190,000원으로 상향 조정

주력 사업인 입원환자 모니터링 솔루션 '씽크(Thync)'의 폭발적인 성장에 힘입어 2026년 매출 1,000억 원 시대 진입 전망

높은 성장성에도 불구하고 12개월 선행 주가수익비율(P/E) 47배 등 단기적인 밸류에이션(기업가치) 부담은 존재

웨어러블 기반 AI 진단/모니터링 플랫폼 기업으로 2025년 흑자 전환과 2026년 해외 시장 본격 진출을 통한 고성장 기대

투자의견 'BUY'와 목표주가 180,000원을 유지하며, 2027년 예상 순이익에 주가수익비율(P/E) 40배를 적용해 산출