2025년 흑자전환 성공 후 압도적인 성장성과 수익성을 바탕으로 주가 상방 요인 풍부

2026년 국내 수익성 확대와 해외 진출 가시화로 외형과 수익성 모두 확대 기대

투자의견 BUY를 유지하고 목표주가를 250,000원으로 상향 조정

디지털 헬스케어 플랫폼의 국내외 사업 확장 가속화로 연평균 65% 이상의 높은 매출 성장 기대

4Q25P 분기 최대 매출을 경신했으며, 2026년에는 중동 모멘텀을 바탕으로 한 큰 폭의 실적 성장이 기대됨

경쟁사 대비 차별화된 플랫폼 경쟁력과 해외 진출 모멘텀을 근거로 목표주가를 20만원으로 상향 조정

'씽크'의 고속 성장과 '모비케어' 저변 확대로 국내외 실적 고성장 및 수익성 개선 전망

2027년 해외 진출 본격화를 반영하여 목표주가를 250,000원으로 상향 조정

'씽크'의 가파른 보급과 '모비케어'의 수익성 개선으로 매출 및 영업이익이 컨센서스에 부합

국내 장기 계약 비중 확대 및 연내 중동 시장 상업화 모멘텀을 통한 성장 기대

성과급 지급으로 4Q25 영업이익은 컨센서스를 하회했으나, 중동 최대 의료 그룹과의 파트너십을 통한 해외 진출 본격화로 2026년 고성장 기대

2026년 예상 실적은 매출액 1,516억 원, 영업이익 746억 원으로, 글로벌 사업 가시화에 따라 높은 밸류에이션 부담 완화 전망

주력 사업 '씽크'의 폭발적 성장에 기반한 실적 개선과 흑자 전환 기대

중동 '퓨어헬스' 제휴를 통한 해외 진출 본격화 및 코스닥 150 편입에 따른 수급 개선 효과 기대