





EV 부문 성장 둔화와 ESS 부문 수익성 개선 지연으로 전반적인 실적 눈높이 하향 조정
투자의견 '보유(Hold)'를 유지하나, KOSPI 밸류에이션 상향을 반영해 목표주가는 416,000원으로 상향


목표주가를 620,000원으로 상향 조정하고 투자의견 '매수'를 유지, AI 데이터센터 확장에 따른 ESS 부문의 가파른 성장을 기대
미국 ESS 시장 내 독보적 입지와 현지 생산 능력을 바탕으로 중장기적인 실적 회복이 전망됨


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