투자의견 'Buy' 유지, 목표주가 530,000원으로 상향 조정
2026년 ESS 사업의 가파른 성장과 북미 EV 수요 회복 기대로 실적 개선 전망
목표주가 520,000원 유지, 1Q26 실적 저점 통과 후 ESS 사업 중심의 2년간 증익 구간 진입 전망
26년 ESS 사업부 매출 추정치 상향, EV 부진을 상쇄하며 전사 실적 개선을 이끌 핵심 동력으로 부상
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