3분기 실적은 견조했으나 북미 전기차(EV) 수요 둔화로 4분기 및 2026년 실적 충격이 우려됨

투자의견 '매수' 유지 및 목표주가 565,000원으로 상향, 단기적 충격 속 ESS로의 사업 전환과 JV 계획이 향후 관건

투자의견 '매수' 유지, 목표주가 590,000원으로 20% 상향 조정

단기 실적은 부진하나, 빠르게 증가하는 북미 ESS(에너지 저장 장치) 수주 잔고를 긍정적으로 평가

고성장이 예상되는 ESS(에너지 저장 장치) 시장에서 차별화된 경쟁력을 바탕으로 새로운 성장 동력 확보

투자의견 '매수'를 유지하고, 동종업계 대비 프리미엄을 반영하여 목표주가를 560,000원으로 상향 조정

3분기 실적은 일회성 이익 등으로 예상을 상회했으나, 4분기는 미국 전기차 판매 둔화로 첨단제조 생산세액공제(AMPC) 규모가 감소하며 실적 하향 조정 전망

목표주가를 421,000원으로 상향 조정했으나, 실적 대비 높은 주가 수준(밸류에이션)에 대한 부담으로 투자의견은 '보유(Hold)' 유지

투자의견 '매수' 유지 및 목표주가 590,000원으로 상향, 높은 수주 잔고를 통한 중장기 성장 기대감 유효

3분기 소형전지 및 ESS 판매 호조로 시장 예상치를 상회하는 실적을 기록했으나, 단기적인 EV 수요 불확실성은 우려 요인

미국 전기차(EV) 수요 부진에도 불구하고, 에너지저장장치(ESS) 및 원통형 배터리 사업의 호조가 이를 상쇄할 전망이며 목표주가를 640,000원으로 상향 조정

미국 내 유일한 LFP 기반 ESS 완제품 생산 능력과 시스템 통합(SI) 사업까지 아우르는 경쟁력을 바탕으로 ESS 시장의 높은 성장이 기대됨

투자의견 '매수' 유지, 목표주가 600,000원으로 상향 조정, EV 수요 둔화 우려에도 ESS 사업의 높은 성장성에 주목

3분기 실적은 일회성 이익으로 시장 예상을 웃돌았으나, 4분기는 단기 적자 전환 전망, 미국 ESS 시장 점유율 확대가 중장기 성장 동력으로 작용할 전망

2년 만에 수주잔고가 반등하며 중장기 성장 가시성이 높아져 목표주가를 570,000원으로 상향 조정

단기 실적 악화 우려에도 ESS 및 원통형 전지 판매 확대와 유럽 EV 시장 회복을 통한 실적 개선 기대

3분기 실적은 EV 부문 부진에도 ESS 매출 성장 등으로 시장 기대를 상회했으나, 4분기는 EV 수요 감소로 적자 전환 예상

북미 ESS 시장의 가파른 성장을 반영해 목표주가를 590,000원으로 상향 조정하며 중장기 성장성에 주목

ESS(에너지저장장치) 사업의 고속 성장을 반영하여 목표주가를 580,000원으로 상향 조정

3분기 실적은 ESS 판매량 급증으로 호조를 보였으나, 단기적인 EV(전기차) 수요 둔화는 주요 리스크 요인