투자의견 'Buy'를 유지하나, 신규 수주 지연을 반영해 2026년 실적 추정치를 낮추고 목표주가를 180,000원으로 하향 조정
최근 주가 하락은 과도하며, 인수가 부담 완화로 오히려 최대주주 지분 매각 가능성은 높아졌다고 판단
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