

중동향 플랜트 부문 추가 수주를 반영하여 목표주가를 140,000원으로 상향 조정
2026년 주택 착공 감소 등으로 실적 개선 속도는 완만할 전망이나, 이란 및 SMR 사업이 미래 성장 동력으로 기대됨

투자의견 '매수'를 유지하고, SMR(소형모듈원전) 사업 가치를 반영해 목표주가를 131,000원으로 대폭 상향 조정
안정적인 주택 사업 수익성을 기반으로 X-Energy와의 협력을 통한 SMR 부문에서 글로벌 성장 동력 확보 기대



투자의견 Buy를 유지하고 SMR, 대형 원전 등 신규 사업 기대감을 반영해 목표주가를 145,000원으로 상향
주택/건축 부문 원가율 개선으로 2026년 영업이익은 4,860억 원(+25.6% YoY)을 기록할 것으로 전망
투자의견 BUY 유지, 목표주가 144,000원으로 상향
K-원전 재평가 및 X-energy 파트너십을 통한 SMR(소형모듈원전) 시장 내 입지 강화 기대

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