투자의견 'Buy'를 유지하나, 지속적인 수주 이연을 반영해 목표주가를 55,000원으로 하향 조정

2026년은 주택/건축 부문 성장에도 플랜트 부문 수주 이연으로 외형 축소가 예상되나, 신규 수주 확보 시 재평가 가능

투자의견 BUY와 목표주가 54,000원 유지, 4분기 실적은 수정 가이던스를 달성할 전망

주택 마진 방어와 토목 손익 정상화, DL건설 대손 부담 완화 등으로 이익 개선 추세는 지속될 것으로 판단

투자의견 '매수'를 유지하나, 목표주가는 BPS 반영 시점 조정 등을 이유로 51,000원으로 14% 하향 조정

주택 착공 위축과 플랜트 수주 부진으로 2026년 실적 개선 기대감은 제한적