1Q26 영업이익 1,574억 원으로 시장 예상치를 50.2% 크게 상회하며 어닝 서프라이즈 기록

원전(SMR) 등 플랜트 수주 기대감과 수익성 개선을 반영해 목표주가를 115,000원으로 상향 조정, 투자의견 BUY 유지

1분기 영업이익이 시장 예상치를 50% 상회하는 '어닝 서프라이즈'를 기록하며 차별화된 수익성을 증명

실적 전망치 상향을 반영하여 목표주가를 130,000원으로 올리고, 투자의견 '매수'를 유지

1Q26 시장 예상치를 48% 상회하는 어닝 서프라이즈 달성 및 미국 엑스에너지와의 SMR(소형모듈원전) 사업 협력으로 성장 기대감 확대

투자의견 '매수'와 목표주가 128,000원 유지, SMR 사업 가치와 풍부한 순현금, 자사주 소각 가능성 등을 긍정적 요인으로 평가

주택 부문 이익률(GPM)의 빠른 정상화로 1분기 실적이 시장 예상치를 크게 상회

SMR(소형모듈원전) 사업 기대감을 반영해 목표주가를 52,000원에서 126,000원으로 대폭 상향 조정

1분기 영업이익이 양호한 주택 마진에 힘입어 시장 컨센서스를 50% 상회하는 서프라이즈 실적 기록

SMR(소형모듈원전) 분야에서의 사업 확장과 대형 원전 사업 참여 기대감으로 향후 성장 동력 확보

1분기, 원가율 개선과 VE(가치공학) 효과로 컨센서스를 47.8% 상회하는 어닝 서프라이즈 기록

이익 추정치 상향에 따라 목표주가를 132,000원으로 상향 조정하며, X-Energy를 통한 SMR(소형모듈원전) 사업 성장 기대

1분기 주택 부문의 높은 마진으로 시장 예상치를 뛰어넘는 호실적을 달성했으며, SMR 사업에 대한 기대감이 주가 상승 동력으로 작용할 전망

플랜트 수주 가시성 확보와 SMR 사업의 미래 가치를 반영하여 투자의견 '매수'를 유지하고 목표주가를 149,000원으로 상향 조정

1Q26 영업이익이 시장 예상을 49% 상회하는 서프라이즈를 기록했으며, SMR 및 대형 원전 사업 참여 기회로 성장성 부각

투자의견 'Buy'와 목표주가 145,000원을 유지하며, 뚜렷한 마진 개선세와 높은 밸류에이션 매력을 근거로 건설업종 최선호주로 추천