2025년 3분기 실적은 시장 예상을 상회했으나, 플랜트 수주 부진 등으로 연간 실적 가이던스는 하향 조정

투자의견 '매수'와 목표주가 59,000원을 유지하며, SMR 사업 협력과 주주환원 정책이 긍정적 요인으로 작용할 전망

투자의견 'BUY'를 유지하나, 토목·플랜트 부문의 원가 상승과 자회사 DL건설의 부진을 반영하여 목표주가를 61,000원에서 52,000원으로 14.8% 하향 조정

3분기 실적은 시장 기대치에 부합했으나, 회사가 새롭게 제시한 연간 실적 가이던스는 보수적인 수준으로 판단되어 소폭 상회할 가능성 존재

3분기 영업이익은 시장 예상치를 웃돌았으나, 수주 지연 등의 영향으로 2025년 연간 실적 전망치(가이던스)는 하향 조정

목표주가는 57,000원으로 하향 조정되었지만, 2026년 수익성 개선 기대감에 투자의견 '매수(BUY)'는 유지

안정적인 실적에도 불구하고 주가는 저평가 상태이며, 주가 상승을 위해서는 주주환원 확대가 핵심 동력으로 작용할 전망

순현금 감소를 반영해 목표주가를 56,000원으로 하향 조정했으나, 현저한 저평가 상태를 근거로 투자의견 '매수'는 유지

3분기 실적은 주택 부문 호조로 시장 기대치에 부합했으나, 토목 부문은 원가 상승으로 적자 전환

플랜트 부문 수익성 악화 등 단기적 위험 요인이 있으나, 투자의견 '매수'와 목표주가 53,000원 유지

투자의견 'HOLD', 목표주가 45,000원으로 하향, 부진한 수주 실적과 채권 손상 우려를 반영

3분기 실적은 예상치에 부합했으나, 회사가 연간 실적 전망(가이던스)을 낮추면서 향후 매출 감소 우려가 부각됨

3분기 호실적에도 불구하고 연간 이익 전망치를 대폭 하향 조정하며 4분기 실적 부진 우려가 제기됨

이익 추정치 하향과 실적 변동성 확대를 반영해 투자의견을 'Hold(보유)'로 낮추고 목표주가도 45,000원으로 하향

3분기 영업이익은 주택 부문 호조로 시장 예상을 상회했으나, 플랜트 부문 부진으로 연간 실적 전망치(가이던스)는 하향 조정

투자의견 '매수'와 목표주가 52,000원을 유지하나, 플랜트 수주 부진에 따른 2026년 실적 불확실성은 리스크 요인

3분기 주택 부문은 높은 이익률을 보였으나, 플랜트 수주 부진 등으로 2025년 연간 실적 전망치(가이던스)는 하향 조정

투자의견 '매수'와 목표주가 55,000원을 유지하며, 안정적인 주택 마진 회복은 긍정적이나 향후 착공 세대수 증가가 필요