이란과 미국의 MoU 체결로 경제 제재 해제 및 450조 원 규모의 재건 사업이 전망되어 최대 수혜주로 부상

투자의견 'BUY'와 목표주가 143,000원을 유지하며, 이란 내 풍부한 수주 경험을 바탕으로 향후 대규모 수주 기대

투자의견 '매수', 목표주가 106,000원으로 신규 커버리지 개시

경쟁사 대비 우수한 주택 수익성과 X-Energy 협력을 통한 글로벌 소형모듈원전(SMR) 성장 동력 확보

투자의견 '매수'와 목표주가 128,000원 유지, 2026년 주택 원가율 개선에 따른 이익 성장과 SMR 사업 성과에 대한 기대감 유효

1.2조 원의 순현금과 보유 자사주를 바탕으로 한 주주환원 정책 가능성이 저평가 해소의 관건이 될 전망

주택 마진 개선으로 연간 영업이익 추정치가 상향되었으며, 향후 주택 착공 및 플랜트 수주 성과에 따라 추가 상향 가능성 존재

투자의견 'Buy'와 목표주가 11만 원을 유지하며, SMR(소형모듈원전) 분야 선점과 확장성이 더해질 경우 이익 성장 가시성이 높아질 것으로 기대

금리 상승 및 원전 모멘텀 약화로 목표주가를 100,000원으로 하향 조정했으나, 투자의견 '매수'는 유지

차별적인 수익성과 재무 건전성을 바탕으로 플랜트 부문 중심의 수주 성장 재개를 기대

투자의견 '매수'를 유지하나, 금리 상승에 따른 투자 심리 둔화를 반영해 목표주가는 120,000원으로 하향 조정

주택 부문의 높은 이익 개선세와 원전(SMR) 사업 기대감에도 불구하고 현재 주가는 저평가 국면으로 판단

안정적인 실적 개선 흐름 속 소형모듈원전(SMR) 시장 선점 가능성과 미국 플랜트 시장 수행 경험에 주목

X-energy의 최대 주주이자 핵심 수요처인 Amazon과의 파트너십을 바탕으로 한 성장 잠재력 보유