반도체 Si Parts 수요 확대와 애프터 마켓 시장 성장에 힘입어 안정적인 실적 성장 전망

투자의견 BUY, 목표주가 220,000원 유지, 2026년 실적 기준 동종업계 대비 저평가 매력 부각

1분기 실적 부진과 오버행(대규모 매각 가능 물량) 우려로 주가가 조정을 받았으나, 경쟁사 대비 저평가 상태로 저가 매수 기회로 판단

2분기부터 삼성전자 및 해외 고객사향 양산 품목 확대로 본격적인 실적 성장이 기대되어 투자의견 '매수'와 목표주가 200,000원 유지

신규 커버리지를 개시하며 투자의견 'BUY'와 목표주가 220,000원을 제시, 성장성과 수익성을 모두 확보한 점에 주목

고순도 Si Parts 수요 확대, S사 및 TSMC 등 주요 고객사로의 안정적 공급, 소재 내재화를 통한 경쟁력 강화가 핵심 투자 포인트