
2026년 북미 고객사의 폴더블 신규 모델 출시를 핵심 동력으로 매출 5,661억 원, 영업이익 413억 원의 폭발적인 실적 성장 전망
실적 추정치 하향을 반영해 목표주가를 14,000원으로 낮추나, 2026년의 뚜렷한 성장성을 고려해 투자의견 'Buy' 유지

2026년 애플 폴더블 아이폰 출시에 따른 내장힌지(메탈 플레이트) 공급 가능성 부각
기술력, 양산 능력, 대면적 제품 대응력을 기반으로 애플향 핵심 공급사로의 성장 기대

2026년 북미 폴더블폰 출시에 따른 수혜로 삼성과 북미 투트랙 성장이 본격화되며 실적의 퀀텀 점프 기대
3Q25 실적은 일시적 경쟁 심화로 부진했으나, 2026년부터 북미 신규 공급과 점유율 회복으로 본격적인 실적 정상화 전망

2026년 북미 및 국내 고객사향 폴더블 부품(Backplate) 신규 공급 확대로 인한 실적의 폭발적인 성장 기대
투자의견 'BUY'를 유지하나, 이익 추정치 하향 조정을 반영하여 목표주가는 12,500원으로 하향
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