북미 고객사의 폴더블 시장 진입에 따른 2차 성장 사이클의 핵심 수혜주로 부각
2026년 실적 전망치 상향을 반영하여 목표주가를 16,000원으로 상향 조정
폴더블폰 내장힌지 전문 기업으로, 북미 고객사의 폴더블폰 시장 진출 시 핵심 부품 공급 가능성에 따른 중장기 성장 모멘텀 보유
북미 고객사 공급이 현실화될 경우 2026년 폴더블 백플레이트 부문에서만 약 2,000억 원의 추가 매출 발생이 기대됨
투자의견 'BUY'를 유지하고, 2026년 실적 전망 상향을 반영해 목표주가를 16,500원으로 대폭 상향 조정
국내 폴더블 시장 점유율 회복과 신규 북미 폴더블 시장 진입에 따른 2026년 큰 폭의 실적 개선 기대
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