1분기 영업이익이 시장 예상을 상회했으며, 철강 가격 상승에 힘입어 올해 실적 개선이 기대됨

실적 전망 상향 조정을 반영해 목표주가를 17,200원으로 올렸으나, 주가순자산비율(P/B)은 여전히 낮은 수준

1분기 봉형강 판매 호조로 어닝 서프라이즈를 기록했으며, 2분기에는 가격 인상 효과가 더해져 실적 개선세가 더욱 뚜렷해질 전망

투자의견 '매수'와 목표주가 17,000원을 유지하며, 업황 개선에 따른 극심한 저평가 상태 해소를 기대

1Q26 영업이익 214억원으로 시장 기대치 상회, 봉형강 판매 호조와 후판 스프레드 확대가 주요인

투자의견 'BUY'와 목표주가 14,000원 유지, 철근 시장 회복과 낮은 밸류에이션(PBR 0.3배) 매력 부각

1분기 실적은 매출 8,291억 원, 영업이익 124억 원으로 전년 대비 개선될 전망

2분기부터 철근 가격 상승에 따른 봉강 중심의 이익 개선이 기대되나, 고환율은 후판 스프레드에 부담으로 작용

1분기 영업이익 200억 원으로 판매량 증가와 비용 감소에 힘입어 전년 동기 대비 큰 폭으로 개선될 전망

투자의견 'BUY'와 목표주가 14,000원 유지, 중국산 후판 수입 규제와 철근 내수 시장 회복에 따른 수익성 개선 기대