2분기 후판 판매 호조로 개선 흐름을 확인했으며, 하반기 후판 가격 상승에 따른 이익 개선 기대
봉형강 수익성 회복은 불확실하나, 장기적인 실적 개선 방향성을 고려해 목표주가를 15,000원으로 상향 조정
중국산 후판에 대한 반덤핑 조치 효과로 후판 사업이 개선되고 있으며, 이를 반영해 목표주가를 16,000원으로 상향 조정
후판 실적 개선세가 지속되는 가운데 4분기부터 봉형강 부문의 수요 회복 및 수익성 개선이 기대됨
2분기 판매량 증가와 후판 스프레드(제품가-원가) 확대로 시장 기대치를 웃도는 영업이익 달성
3분기에도 수익성 개선이 기대되며, 투자의견 '매수'와 목표주가 17,000원 유지
2분기 봉형강 및 후판 사업의 동반 개선으로 예상보다 양호한 실적 기대
3분기는 비수기로 주춤하나 4분기부터 실적 개선, 2026년 건설 경기 회복에 따른 성장 전망
투자의견 '매수' 유지, 2026년 실적 개선 전망을 반영해 목표주가를 17,000원으로 상향 조정
2분기 후판 스프레드는 확대되나 봉형강은 축소, 3분기부터는 후판과 봉형강 모두 수익성 동시 개선 전망
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