3분기 티빙의 흑자 전환이 기대되며, 이는 주가 상승의 핵심 동력이 될 전망

투자의견 '매수'와 목표주가 100,000원을 유지하며, 현재 주가는 밸류에이션 매력이 높음

2분기 호실적 기록, 미국과 중국 시장에서 연간 가이던스를 상회하는 가파른 성장세 전망

투자의견 '매수'와 목표주가 460,000원 유지, 높은 수익성과 매력적인 밸류에이션으로 매수 추천

2분기, 미국향 톡신 수출 본격화로 시장 기대치를 뛰어넘는 실적을 기록했으며 하반기에도 성장세 지속 전망

미국 시장 안착과 글로벌 확장성을 근거로 목표주가를 460,000원으로 상향 조정하며 업종 내 최선호주 의견 유지

GM과의 공동 차종 개발 계획 발표로 중남미 및 북미 시장 공략을 본격화하며 성장 동력 확보

HMGMA 공장 가동률 확대, 관세 비용 축소 등 긍정적 효과가 기대되어 투자의견 '매수' 유지

투자의견 '매수' 유지 및 목표주가 50,000원으로 상향, 주가 상승에도 여전히 매력적인 밸류에이션 보유

총 58억 달러 규모의 미국 제철소 투자로 중장기 성장 동력을 확보하고 현지 관세 부담 문제 해소 기대

2분기 실적은 자회사 지누스의 흑자전환과 면세점의 적자 축소에 힘입어 시장 기대치를 상회

백화점 업황 회복 신호와 적극적인 주주환원 정책을 바탕으로 투자의견 '매수'와 목표주가 88,000원 유지

목표주가를 90,000원으로 상향, 2분기 호실적과 백화점, 면세점, 자회사 지누스 등 전 사업부문의 개선세로 하반기에도 실적 호조가 이어질 전망

중국 단체관광객 비자 면제에 따른 면세점 실적 개선과 자사주 매입, 배당 확대 등 적극적인 주주환원 정책이 긍정적인 투자 포인트

2분기 실적은 시장 예상을 뛰어넘었으며, 특히 면세점 사업의 흑자 전환이 고무적

하반기 본업 실적 개선과 적극적인 주주환원 정책이 기대되나 주가는 여전히 저평가 상태

2Q25 연결 영업이익이 869억 원으로 시장 기대치를 상회했으며, 면세점과 지누스의 수익성이 개선됨

하반기 백화점 실적 회복과 적극적인 주주환원 정책을 바탕으로 업종 내 최선호주(Top-pick) 의견 유지

폴란드 K2 전차 2차 계약으로 향후 3년간의 성장을 확보했으며, 이를 바탕으로 2분기 사상 최대 실적을 기록

성능이 향상된 K2 전차는 가격 및 생산 경쟁력을 바탕으로 유럽, 중동 등 추가 수출 가능성이 높게 평가됨

폴란드 K2 전차 2차 대규모 계약 체결로 유럽 시장의 전략적 거점을 확보하고 글로벌 수출 확대의 전환점을 마련

2분기 실적 호조와 방산 및 철도 부문의 풍부한 수주 잔고를 바탕으로 투자의견 '매수' 유지 및 목표주가 250,000원으로 상향

2분기 실적은 일회성 비용을 제외하면 시장 기대치를 크게 상회했으며, 하반기 DDR5 중심의 패키지 기판 매출 성장이 실적 호전을 이끌 전망

신공장 감가상각비 부담으로 단기 수익성 개선은 더딜 수 있으나, 실적 저점 통과 및 내년 실적 개선 기대를 바탕으로 투자의견 '매수'와 목표주가 33,000원 유지

투자의견 '중립'으로 하향 조정, 목표주가 55,000원은 유지

2분기 실적은 비용 부담으로 시장 기대치를 밑돌았으며, 하반기 원전 부문 중심의 실적 회복이 관건

2Q25 실적은 컨센서스에 부합했으나, 투자의견 '매수'와 목표주가 66,000원은 해외 원전 사업 성장 기대감을 반영

약 5,000억 원 규모의 루마니아 원전 수주가 임박했으며, UAE 등 해외 사업 성과가 향후 주가 재평가의 핵심 동력

2분기 순이익이 시장 예상치를 43.6% 상회하는 호실적을 기록했으며, 이를 반영해 목표주가를 180,000원으로 59.3% 상향 조정

향후 금리 인하 시 발행어음의 수익성 개선과 종합금융투자계좌(IMA) 도입에 대한 기대감이 긍정적 요인으로 작용할 전망