파운드리 신규 고객사 확보와 HBM 공급 기대감으로 목표주가 94,000원으로 상향 조정

DS(반도체) 부문 회복에 힘입어 3분기 실적 개선이 전망되며, 우호적인 메모리 업황도 지속될 것으로 예상

2분기 매출액은 8,047억 원으로 역대 최대치를 경신했으나, 미국 관세 부담 완화로 수익성은 전분기 수준을 유지

미국 판매 가격 인상과 원자재 및 운임 안정세가 향후 관세 부담을 완화하며 실적 개선을 이끌 것으로 기대

HBM 기술 경쟁력 우위를 바탕으로 긍정적인 메모리 시장이 지속될 전망에 따라 투자의견 '매수' 유지 및 목표주가 395,000원으로 상향

DRAM 가격 상승과 HBM3E 12단 비중 확대로 3분기 실적은 시장 예상을 상회하는 최대 실적을 기록할 것으로 예상

투자의견 '매수'와 목표주가 51,000원을 유지하며, 향후 로보택시 시장 확산에 따른 수주 기회를 긍정적으로 평가

3분기 실적은 다소 부진할 수 있으나 주가는 저점 매수 구간이며, 4분기 실적 개선과 북미 EV 업체향 신규 수주가 기대됨

조선, 전력기기, 건설기계 등 핵심 자회사들의 실적 호황으로 배당 및 브랜드 로열티 수익 증가가 예상됨

자회사 합병 등 지배구조 개편과 높은 이익 성장성을 반영하여 목표주가를 297,000원으로 상향 조정함

여행 특화 AI 챗봇 출시와 압도적인 항공권 발권 점유율을 기반으로 사업 경쟁력을 강화하며, 네이버와의 파트너십을 통해 인바운드(외국인 국내 유치) 사업 확대 기대

3분기 실적은 약세가 예상되나, 긴 추석 연휴와 이연된 일본 여행 수요에 힘입어 4분기에는 V자 실적 반등 전망

IT 사업(반도체 소재, 디스플레이 식각) 중심으로 포트폴리오를 성공적으로 재편하며 올해를 기점으로 가파른 실적 성장이 기대됨

유리기판(TGV) 등 미래 성장 동력의 가치를 반영해 목표주가를 44,000원으로 상향 조정하며 긍정적인 투자의견을 유지

OLED 전 사업 부문의 성장과 수익성 개선에 힘입어 하반기 대규모 흑자 전환이 예상됨에 따라 투자의견 'BUY'를 유지하고 목표주가를 15,500원으로 상향 조정

스마트폰 및 웨어러블향 P-OLED, 태블릿향 IT-OLED의 점유율 확대와 TV 및 모니터향 W-OLED의 수익성 개선이 실적 턴어라운드를 이끌 핵심 동력으로 작용할 전망

이라크에서 31.6억 달러(약 4.39조 원) 규모의 해수처리시설 공사를 단독 수주하며 대형 해외 프로젝트 확보

안정적인 발주처 구조와 인플레이션을 반영한 계약금액 증액으로 수익성이 확보되었으며, 장기적인 매출 가시성까지 확보한 점이 긍정적

상반기 부진을 딛고 10월 추석 연휴와 중국 수요 회복에 힘입어 4분기부터 실적 반등 기대

온라인 및 고마진 패키지 비중 확대 등 체질 개선과 주주환원 정책에 근거하여 목표주가 70,000원으로 상향

SK하이닉스향 HBM 검사장비 수주로 세계 최초의 기술력을 입증했으며, 향후 HBM4 시장 성장에 따른 높은 수혜가 기대됨

신규 장비의 성장성과 고객사 다변화 잠재력에도 불구하고 동종업체 대비 저평가 상태로, 향후 주가 재평가가 전망됨

목표주가를 15,000원으로 상향하고 투자의견 '매수'를 유지하며, 북미 고객사향 P-OLED 출하량 확대로 3분기 시장 기대치를 크게 웃도는 흑자전환을 전망

2026년에도 OLED 사업 중심의 이익 개선세가 지속될 전망이며, 현재 주가는 과거 흑자 시기 밸류에이션 하단 수준으로 하방 경직성을 확보했다고 판단

투자의견 '매수' 유지 및 목표주가 58,000원으로 상향, 자체사업 정상화와 주주환원 정책, 자회사 성장성을 핵심 투자 포인트로 제시

3분기 실적은 매출 3,709억 원, 영업이익 258억 원으로 흑자 전환이 예상되며, 신규 사업 기여로 이익 안정성 확보 기대

CEO IR DAY를 통해 해외 사업 확장과 리테일 테크 전환을 핵심 성장 동력으로 제시, 2030년 중장기 목표 발표

하반기 국내 소비 환경 개선 기대감에 따라 투자의견 '매수'와 목표주가 94,000원을 유지

CEO IR Day를 통해 변화 의지를 재확인했으며, 하이마트 실적 개선과 차입금 감소 등 긍정적 요인을 바탕으로 투자의견 '매수'와 목표주가 11만 원을 유지

백화점 등 주력 사업 경쟁력 강화, 동남아 중심의 해외 진출, 리테일 테크를 통한 신성장 동력 확보로 중장기적 성장이 기대됨