이마트의 체질 개선을 통한 실적 턴어라운드를 긍정적으로 평가하며 목표주가를 120,000원으로 상향 조정

하반기에는 통합 매입에 따른 이익률 개선, 자회사 적자 축소 등으로 실적 개선 속도가 더욱 빨라질 전망

2Q25 실적은 백화점 수익성 악화와 면세점 적자로 시장 기대치를 밑돌 전망이나, 하반기 실적 개선 기대로 목표주가는 230,000원으로 상향

하반기 내수 소비 회복에 따른 백화점 매출 확대와 면세점 손익 개선이 기대되며, 실적 회복 확인 시 주가 재평가 본격화 예상

안정적인 호텔 실적을 바탕으로 면세 부문의 점진적 회복이 기대되며 목표주가 58,000원으로 상향 조정

2분기 예상 영업이익은 154억 원으로, 다이공(보따리상) 유치를 위한 할인율 확대로 면세 사업 수익성이 악화되며 전년 대비 감소 전망

2분기 실적이 시장 예상치를 상회하고 투르크메니스탄 대규모 수주로 해외 부문 성과가 개선됨에 따라 투자의견 '매수'와 목표주가 5,600원 유지

'팀코리아'를 통한 체코 원전 사업 참여 기대감과 모잠비크 LNG 등 기존 현장의 공사 재개 가능성이 향후 주요 성장 동력으로 작용할 전망

투자의견 '매수'를 유지하고, 글로벌 경쟁사 대비 할인율 축소를 반영해 목표주가를 32,000원으로 상향 조정

높은 수주잔고를 바탕으로 향후 삼성 계열사 투자 재개 및 중동 화공 프로젝트 수주가 기대되며 2026년 실적 반등 전망

2025년 2분기 영업이익은 주택 원가율 개선에 힘입어 시장 예상치에 부합하며 큰 폭으로 증가할 전망

투자의견 '매수'를 유지하고 목표주가는 67,000원으로 상향, 안정적 재무구조와 자사주 매입도 긍정적

2분기 실적은 시장 기대치를 밑돌 전망이나, 하반기 실적 턴어라운드와 원전 사업 가치를 반영해 목표주가는 96,000원으로 상향 조정

저마진 주택 사업 축소로 인한 원가율 개선과 대형 원전, SMR, 원전 해체를 아우르는 원전 밸류체인 강화로 장기 성장 기대

광주 공장 화재 및 미국 관세 부담으로 단기 실적은 부진하나, 주가에 우려가 선반영

가격 인상 효과와 공장 재건, 유럽 신공장 투자 등 중장기 회복 모멘텀에 주목하여 투자의견 '매수' 및 목표주가 8,000원 유지

2분기 실적은 일회성 비용으로 소폭 부진이 예상되나, 핵심 제품 케이캡®의 견고한 성장세는 지속

케이캡®의 해외 진출 확대와 미국 시장 진출 기대감을 바탕으로 투자의견 BUY 및 목표주가 70,000원 유지