2분기 순이익은 브로커리지 및 IB 부문 실적 호조에 힘입어 시장 예상치를 22% 상회할 전망

높은 주주환원율을 강점으로 목표주가를 26,000원으로 상향 조정하며, 하반기 배당 매력 부각 기대

투자의견 'BUY'를 유지하고, CET1 비율 전망 개선을 반영하여 목표주가를 30,000원으로 상향 조정

PBR 1배 목표에 근접했으며, 자사주 매입 확대 등 주주환원 정책 강화가 기대되나 현시점에서는 선별적 접근이 필요

2분기 실적은 시장 예상을 상회할 전망이며, 목표주가는 주택주 PBR(주가순자산비율) 조정을 반영해 27,000원으로 상향

해외 수주 성과는 양호하나, 부진한 주택 분양 실적과 영국 자회사 파산에 따른 신사업 부진은 아쉬운 점으로 지적

투자의견 '매수'를 유지하고 목표주가는 91,000원으로 상향 조정, 하반기 면세점 턴어라운드와 내수 회복 등 실적 개선 기대

2분기 영업이익은 804억 원으로 시장 기대치를 하회할 전망이나, 적자 점포 정리 효과 등으로 중장기 수익성은 개선될 전망

이마트의 체질 개선을 통한 실적 턴어라운드를 긍정적으로 평가하며 목표주가를 120,000원으로 상향 조정

하반기에는 통합 매입에 따른 이익률 개선, 자회사 적자 축소 등으로 실적 개선 속도가 더욱 빨라질 전망

2Q25 실적은 백화점 수익성 악화와 면세점 적자로 시장 기대치를 밑돌 전망이나, 하반기 실적 개선 기대로 목표주가는 230,000원으로 상향

하반기 내수 소비 회복에 따른 백화점 매출 확대와 면세점 손익 개선이 기대되며, 실적 회복 확인 시 주가 재평가 본격화 예상

안정적인 호텔 실적을 바탕으로 면세 부문의 점진적 회복이 기대되며 목표주가 58,000원으로 상향 조정

2분기 예상 영업이익은 154억 원으로, 다이공(보따리상) 유치를 위한 할인율 확대로 면세 사업 수익성이 악화되며 전년 대비 감소 전망

2분기 실적이 시장 예상치를 상회하고 투르크메니스탄 대규모 수주로 해외 부문 성과가 개선됨에 따라 투자의견 '매수'와 목표주가 5,600원 유지

'팀코리아'를 통한 체코 원전 사업 참여 기대감과 모잠비크 LNG 등 기존 현장의 공사 재개 가능성이 향후 주요 성장 동력으로 작용할 전망

투자의견 '매수'를 유지하고, 글로벌 경쟁사 대비 할인율 축소를 반영해 목표주가를 32,000원으로 상향 조정

높은 수주잔고를 바탕으로 향후 삼성 계열사 투자 재개 및 중동 화공 프로젝트 수주가 기대되며 2026년 실적 반등 전망